姚兴一死，后秦内乱四起，要讨伐后秦得先理清周围各国的关系，团结尽可能团结的盟友，孤立敌人。
北魏是后秦的姻亲之国，尽量争取它中立，防止卷入战争，夏国赫连勃勃是后秦死敌，西秦与仇池为后秦所灭，后又各自复国，更视后秦为不共戴天的大仇。北凉地位中立，也可适当拉拢。
义熙十一年五月，刘裕派朱龄石拜访北凉主沮渠蒙逊，经过一番商谈，沮渠蒙逊上书表示臣服:听说车骑将军刘裕打算肃清中原，我愿担任他的右翼，一同驱除戎虏。
刘裕又派使者至夏，与夏主赫连勃勃相约为兄弟。赫连勃勃得知刘裕使者要来，事先让皇甫徵写好回书，暗中背熟，会面时当着刘裕使者的面表演文釆飞扬，出口成章的绝技，把回文书文不加点地背了下来。
姚兴刚刚去世，后秦就发生了北地太守毛雍叛变的事，当初，姚兴把李闰的羌人三千多家迁到安定，不久又迁到新支。姚泓继位时，羌人首领党容率领部落的人叛逃回原籍，姚泓派抚军将军姚赞讨伐他们。党容投降，将他们中的豪强大户数百户迁到长安，其余的遣送回李闰。
北地太守毛雍占据赵氏坞而背叛姚泓，姚绍奉命讨伐并将其擒获。姚宣当时镇守李闰，还不知道毛雍已失败，派部将姚佛生等人来保卫长安。兵众已经出发，姚宣的参军韦宗奸诈谄媚，劝说姚宣：“主上刚刚即位，威望教化还不够显著，勃勃势力强盛，侵害必然很大，本朝的困难是不能克服消除的。殿下身为宗室人员，应当认真考虑这个问题。邢望地形险要坚固，是三方面会合的要冲，如果能够占据它，虚心安抚百姓，不但能加固自己在宗室中的地位，也是霸主王侯一类的基业。”姚宣就率领三万八千户人，放弃李闰，往南去守邢望。姚宣往南迁移之后，羌人各部落占据李闰而背叛，姚绍进兵讨伐打败他们。姚宣到姚绍那里去认罪，姚绍大怒而杀了他。当初，姚宣在邢望时，姚泓派姚佛生告谕姚宣，姚佛生后来竟赞成姚宣的主意。姚绍数落他的罪遇，又将他杀了。
毛雍之乱刚刚平息，又有曹弘之乱。并州、定阳、贰城胡人的数万村落背叛姚泓，进入平阳，在匈奴堡攻打立义将军姚成都，推举匈奴人曹弘为大单于，所到之处，残杀抢掠。征东将军姚懿从蒲坂出发去讨伐曹弘，在平阳交战，大败敌军并擒获曹弘，押送到长安，将他们中的豪族大户一万五千落迁徙到雍州。
仇池国在边关乘火打掠，仇池公杨盛攻陷祁山，捉住建节将军王总，接着进逼秦州。姚泓派遣后将军姚平救援，杨盛撤兵退走。姚嵩和姚平在竹岭追上杨盛，姚赞率领陇西太守姚秦都、略阳太守王焕带禁卫军赶赴援助。姚赞到清水，姚嵩被杨盛打败，姚嵩和秦都、王焕都战死。姚赞赶到秦州，杨盛退回到仇池。在此之前，天水郡冀县有石鼓自呜，声音传出数百里，野雉都叫起来。秦州三十二处地方发生地震，发出隆隆响声的有八处，山峰崩塌房舍毁坏，都认为是不祥之兆。到姚嵩将要出发时，僚属们一再劝阻不让他走。姚嵩说：“如有不祥之事，就是天命注定，能逃到哪里去呢！”终于遭难。有识之士认为秦州是姚泓的故乡，发生那些事是姚氏将要灭亡的征兆。
国内，姚泓怕政局不稳，为收买人心，下诏规定，士卒为王事战死，追赠给他爵位，永远免除他家的劳役。打算封东宫中的十六个臣子为五等子男的爵位，姚赞劝阻说：“东宫的文武官员，自然应当要保持忠诚，但还没有赫然突出的功绩，为什么受封的人那么多呢？”姚泓说：“朝廷设置爵位，是用来鼓励人民来效力，并显示盛德的。元子我遭逢家中失去了依靠，和东宫的臣属共同经历过巨大的忧患，现在我独自享福，能不有愧于心吗！”姚赞无言以对。姚绍进言说：“陛下没有忘记报德，封赏他们是不错的。古人在这些事情上很慎重，要在一年开始的时候颁发命令，可以等到来年春天，然后再议定遣件事情。”这才作罢。
无端封赏无功之人的朝议，使得人心更乱。
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